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银海邮轮将出售债券
发布时间:2017-2-10 9:15:13  来源:爱上邮轮  阅读次数:252
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【2017.2.7】银海邮轮方面日前宣布,为了给业务发展注入资金,公司将有史以来首次对公众出售债券。这家私有超奢华邮轮公司表示,计划筹集5.5亿美元的款项,这个数字高于原先计划的2.75亿美元。

 

据悉,高级担保票据将在2025年到期,并以7.25%的利率支付利息。银海邮轮宣布,债券发行后的收益将被用于再融资或替换现有债务,包括为了采购4月交付的新船“银海女神号”的信贷额度。

同时,收益还将被用于回购388个铺位的“银影号”,并预筹资金来抵消资本支出需求。2013年1月,银影号已通过中国工商银行进行了再融资,归海星1201有限公司所有,并回租给银海邮轮方。


三周前,由于债务重组的消息,导致穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service)提升了银海邮轮金融有限公司高级担保票据的评级(由B3调整至B2)。高级担保票据将不再从属于与“银海女神号”有关的船舶融资,而将反映资本结构的优势。新的结构将只产生500万美元的增量债务。

图片源于网络
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